

Meiji Gekken: 1874
Japão, 1874. Um grupo heterogêneo de personagens - um ex-samurai, um guarda-costas da Yakuza, uma espiã traiçoeira e uma gueixa assassina - tentam encontrar um lugar para si mesmos em meio às mudanças da Era Meiji, enquanto tentam escapar dos pecados de seu passado.
Episódios

1. Tóquio
Depois de ser obrigado a deixar a vida de samurai, Shizuma trabalha duro em Tóquio enquanto tenta achar a irmã de um amigo e ex-companheiro de batalha. Com a tensão que toma conta da cidade, ele acaba envolvido em uma nova disputa de poder.

2. Sobrevivência
Depois de muita insistência por parte do superintendente-chefe Kawaji, Shizuma entra para a polícia para seguir com seus objetivos.

3. Caçadores
Com a rebelião acontecendo, Ohkubo se afasta da capital para cuidar da situação. Enquanto isso, a polícia fica a cargo de outra pessoa.

4. Gekken
O clã Moriya organiza uma competição entre os espadachins mais famosos. Porém, as investigações da polícia não podem parar.

5. Luta mortal
O Gekkenkai continua. O uso de espadas verdadeiras é liberado, colocando em risco a vida dos participantes. Apesar disso, a possibilidade de usar qualquer arma também oferece algumas pistas para os policiais.

6. Ataque surpresa
Shizuma perde sua partida contra Koto e fica uns dias desacordado. Quando finalmente volta à consciência, ele descobre algo terrível.

7. Conexões do destino
Shizuma acha que Shuragami matou seu amigo e continua o perseguindo, mesmo estando fora da polícia. Depois de descobrirem que até a yakuza está procurando por ele, Shizuma e Koto começam a considerar a possibilidade de que a história é muito mais complicada do que parece.

8. Embates furiosos
Depois de saber que sua noiva está viva, Shizuma tem um encontro chocante com Hinazuru.